Малефисента

Стефан приходит к Малефисенте как старый друг. Когда-то они вместе бегали по болотам и говорили, что никто их не разлучит. Теперь Стефан служит королю и хочет получить трон. Он не убивает Малефисенту, хотя должен принести королю ее голову. Вместо этого он забирает ее крылья. Утром Малефисента просыпается на земле и понимает, что Стефан ушел без нее.
Через несколько лет у него рождается дочь. В замке устраивают крестины, зовут фей и важных гостей. Малефисента приходит сама. Она смотрит на младенца, на Стефана в короне и произносит проклятие. В шестнадцать лет Аврора уколется веретеном и уснет. Король просит пощады. Малефисента отвечает, что девушку сможет разбудить поцелуй настоящей любви.
Стефан прячет дочь в лесу. Малефисента знает, где она живет. Она видит, как феи забывают накормить ребенка, как Аврора падает в ручей и гоняется за птицами. Малефисента сначала просто наблюдает. Потом начинает помогать. Аврора растет, не зная, что женщина с рогами и вороном рядом с ней это та самая колдунья, которой отец боится больше всего.