Король Лев

Симба убегает из родных земель, потому что верит в одну страшную ложь. Шрам сказал ему, что Муфаса погиб из-за него. На самом деле Шрам сам устроил давку антилоп, а потом столкнул брата со скалы.
Симбу находят сурикат Тимон и бородавочник Пумба. Они кормят его, прячут от хищников и объясняют, что лучше жить без забот. Симба взрослеет, но домой не возвращается.
Нала приходит за водой и случайно встречает старого друга. Она рассказывает, что Шрам привел гиен, все съели, а львицы голодают. Симба не хочет слушать. Рафики напоминает ему об отце. После этого Симба идет обратно.
Шрам пытается снова обвинить его в смерти Муфасы. Во время драки он признается, что убил брата сам. Гиены слышат это. Шрам остается один, падает со скалы и погибает. Симба поднимается на вершину и ревет над своими землями.