На секретной службе ее Величества

Обаятельный и неутомимый агент британской разведки Джеймс Бонд уже не первый месяц разыскивает главу преступной организации СПЕКТР Эрнста Ставро Блофельда, однако негодяй словно растворился в воздухе, а начальство начинает сомневаться в пользе дальнейших поисков. Однажды на португальском побережье герой спасает от самоубийства прекрасную и крайне своенравную графиню Терезу ди Виченцо, которую близкие предпочитают звать Трейси. Ее отец Марк-Анж Драко, глава могущественного преступного синдиката, полагает, что надежный мужчина способен вернуть дочери желание жить, и предлагает Бонду крупную сумму за брак. Деньги агента не интересуют, зато в обмен на продолжение знакомства он требует сведения о местонахождении Блофельда. Вскоре, выдав себя за специалиста по генеалогии сэра Хилари Брея, Бонд прибывает в альпийскую клинику Пиц Глория, где его враг якобы лечит молодых женщин от аллергии. На самом деле обаятельные пациентки проходят гипнотическую обработку, чтобы затем распространить по миру смертоносное биологическое оружие.