Синие Мибуро

В Киото 1863 года даже мальчишке, разносящему еду в бабушкиной забегаловке, трудно делать вид, будто страна живет спокойно. На улицах хватают детей, ронины дерутся за чужие лозунги, сторонники императора и сёгуната смотрят друг на друга как на будущих покойников, а простой народ старается лишний раз не высовываться после заката. Нио вроде бы слишком мягкий для такой эпохи, зато у него есть упрямая мечта: сделать мир хоть немного справедливее, даже если взрослые давно объяснили себе, что это детская глупость. Однажды в заведение заходят Тосидзо Хидзиката и Содзи Окита, двое мечников из Мибуро, которых киотцы побаиваются и презирают как шумную шайку ронинов. Они используют Нио и его сестру Ироху как приманку для похитителей, и мальчик впервые видит, что справедливость иногда приходит не в белых одеждах, а с окровавленной катаной. После этого он сам просится к Мибуро, еще не понимая, что эта дорога однажды приведет к рождению Синсэнгуми.