Хоббит: Пустошь Смауга

Бильбо Бэггинс вместе с Гэндальфом и тринадцатью гномами продолжает опасный путь к Одинокой горе. Они пробираются через мрачный Лихолесье, где их затягивает в ловушку гигантских пауков, а затем в плен к лесным эльфам. Вмешательство Бильбо, использующего магическое кольцо, чтобы стать невидимым, помогает гномам бежать. Спустившись по реке в бочках, они добираются до Озерного города, жители которого боятся возвращения дракона, но тайно надеются на освобождение от гнета. С помощью карты и ключа гномы находят потайной вход в гору. Бильбо, как взломщик, первым проникает внутрь и сталкивается с драконом Смаугом. Он пытается украсть чашу, чтобы выманить чудовище, но Смауг чует запах хоббита. Начинается опасная игра в прятки среди золота и сокровищ. Бильбо замечает уязвимое место на груди дракона — проплешину в броне из драгоценных камней. Он рассказывает об этом гномам, но те, ослепленные жаждой золота, чуть не губят всю затею. Смауг в ярости покидает гору, чтобы уничтожить Озерный город, считая его укрытием для воров. Гномы остаются в зале, а Бильбо понимает, что их планы по возвращению королевства обернулись катастрофой. Тем временем Гэндальф, расследовавший возвращение Некроманта, попадает в плен к оркам в заброшенной крепости Дол-Гулдур, оставляя судьбу Средиземья в руках маленького хоббита и его спутников.